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2020年能打电话的天才手表与拯救孤独的VR眼镜-可穿戴设备行业研究

时间:2020-01-03 23:25 作者:VR发烧鲜肉 栏目:VR眼镜 阅读:

摘要能打电话的天才手表与拯救孤独的VR眼镜-可穿戴设备行业研究 目录 1 可穿戴设备VR眼镜的发展现状 1.1 VR眼镜概念便携式硬件设备 1.2 VR眼镜供给数据出货量及市场份额 1.3 政策动向鼓励人...

  能打电话的天才手表与拯救孤独的VR眼镜-可穿戴设备行业研究 目录

  1 可穿戴设备VR眼镜的发展现状

  1.1 VR眼镜概念——便携式硬件设备

  1.2 VR眼镜供给数据——出货量及市场份额

  1.3 政策动向——鼓励人工智能行业发展

  2 可穿戴设备VR眼镜的材料分析

  2.1 受益可穿戴VR眼镜需求拉动,Nor flash景气度向好——存储芯片

  2.2 VR眼镜适时应势,满足市场变化——eSIM卡

  2.3 VR眼镜应用空间大,国内产能稳步扩张——OLED

  3 小米可穿戴设备VR眼镜合作商——华米科技

  3.1 公司背景

  3.2 依托小米生态链,小米成为华米营收主力军

  3.3 华米商业运作模式分析

  3.4 公司未来发展困境与布局

  4 可穿戴设备VR眼镜的发展前景

  4.1 VR眼镜硬件支持——柔性OLED屏

  4.2 VR眼镜连接技术——5G对AR/VR体验的增强

  4.3 VR眼镜应用需求——医疗监控、生物识别与运动体验

  1、可穿戴设备VR眼镜的发展现状

  1.1VR眼镜概念

  可穿戴设备VR眼镜即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式硬件设备,一般通过软件支持以及数据交互、云端交互技术来实现强大的功能。主流的产品形态包括以手腕为支撑的手表、腕带,以脚为支撑的鞋袜,以头部为支撑的眼镜、头盔,兼有智能服装、书包、配饰等各类其他产品形态。

  1.2VR眼镜供给数据

  2019年9月19日,IDC中国发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告(2019第二季度)》,数据如图所示,2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307.3万台,同比增长4.3%。在我国前五大可穿戴设备厂商分别为小米、华为、苹果、步步高及奇虎360,其市场份额从55.3%(2018Q2)上升到67%。

  12月25日,发布的第三季度数据显示市场出货量已达2715.1万台,环比增长17.7%,前五大厂商排名未变,市场份额增加至70.2%。

  1.3政策动向

  2019年11月6日,国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录(2019年本)》(以下简称《目录》),自2020年1月1日起施行。《目录》是引导投资方向、政府管理投资项目,制定实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据。其三,人工智能在新增鼓励类行业中,“人工智能”位列其中,涉及可穿戴设备等15个方面。

  2019年11月15日,发改委正式发布关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见。意见原文指出,推进消费服务重点领域和制造业创新融合。满足重点领域消费升级需求,推动智能设备产业创新发展。重点发展手术机器人、医学影像、远程诊疗等高端医疗设备,可穿戴监测、运动、婴幼儿监护、适老化健康养老等智能设备,开展健康管理、运动向导、精准照护等增值服务,逐步实现设备智能化、生活智慧化。鼓励增强/虚拟现实等技术在购物、广电等场景中的应用。

  2、可穿戴设备VR眼镜的材料分析

  2.1受益可穿戴VR眼镜需求拉动,Nor flash景气度向好——存储芯片

  与其他消费电子产品不同,可穿戴设备对单一元器件和系统功耗的管控更为严格,例如芯片、传感器、显示屏、无线模块等均需经过精确的测量,尤其是芯片,用来存储音频,视频等信息资料,其决定了可穿戴产品的性能好坏。

  存储芯片属于半导体产品,占比集成电路产值近30%。其中NOR Flash主要应用在可穿戴设备,智能家居等物联网设备。目前NOR Flash占整体份额较小,不足5%。

  今年上半年,尽管受宏观经济放缓等因素影响,半导体景气度有所下降,但NOR flash产品受可穿戴设备的需求拉动,依然表现非凡,景气度向好。其中兆易创新是国内领先的存储芯片全平台公司,低容量NOR Flash业务排名全球第三,为国内龙头。受益于可穿戴设备的热潮,下游需求大幅上涨,影响业绩高景气,公司业务未来可期。

  当然,目前国内的存储芯片仍存在诸多问题。

  ①容量:随着可穿戴设备发展和迭代速度越来越快,容量需求变大,存储数据小的芯片无法适用。

  ②稳定性:可穿戴设备基本都属于便携式的,而其使用的存储芯片是插入式的,在日常的使用中可能产生使存储芯片脱落,接触不良,甚至遗失等情况发生。

  ③体积:可穿戴设备的体积越来越趋于小巧,而目前使用的芯片尺寸较大,并不能完全满足产品发展的,的趋势需求。

  在可穿戴领域及更多的智能硬件产品上,中国芯片企业虽然经过多年的发展,在设计、制造以及封测领域取得了突破,已经形成了一批规模不小的企业,但与全球芯片巨头的技术水平相比仍有差距。今后我国在智能芯片上要自主创新,打造新动能、新模式和新的产业链,才能彻底改变目前进口芯片霸占市场的局面。

  2.2VR眼镜适时应势,满足市场变化——eSIM卡

  可穿戴设备大多数有体积小、轻薄化、轻量化的要求,传统的SIM卡无法满足,在寻求实现更耐用和防水的设备情况下,也要求去掉更多的入口点。随着SIM卡的发展,eSIM卡的面世解决了可穿戴设备存在的痛点(如智能手表依附智能手机)。

  eSIM卡又称嵌入式(Embedded)SIM卡,就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中,即电子化的SIM卡,卡中运营商数据以电子卡形式存在是一个数据文件,可通过网络下载到移动终端。

  在市场需求的推动以及科技实力的演进下,2015年7月,苹果公司和三星计划联手推出eSIM卡;2016年6月,GSMA发布智能手机eSIM规范,获得全球超过30家运营商、芯片商及苹果、三星、谷歌等智能手机厂家的支持。如今,这一数字已扩大到90多家企业。随着eSIM业务相继落地,可穿戴设备可真正实现其独立性。例如小米智能手表延续主流品牌搭载eSim的功能,拥有独立收发信息,上网的能力,延续了智能手表的独立性。

  随着eSIM和未来5G商用等技术的普及,用户在AI可穿戴上进行独立通讯的成本显著降低。AI可穿戴将成为人们生活中最重要的联网终端之一。目前eSIM发展趋势向好,中国联通3月29日发布的eSIM产业合作白皮书中显示,到2021年,全球eSIM出货量将大幅增长,渗透率达50%。

  2.3VR眼镜应用空间大,全球产能快速扩张——OLED

  OLED(Organic Light-Emitting Diode)即有机发光二极管,具有电致自发光特性及三明治层状结构。OLED显示技术与传统的LCD显示方式不同,无需背光模组、滤光板、液晶等构件,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板),是继CRT、LCD后最具潜力的新型显示技术。相比于LCD,OLED显示屏幕具有可柔性显示、可视角度更广、超轻超薄、反应灵敏、对比度高、抗震性好、色彩鲜艳、耐高低温、刷新速度快以及功耗低等性能优势。

  随着OLED生产工艺成熟良率提升带动成本下降,OLED面板在智能手机的应用不断深入,OLED市场在销量和应用上实现了快速突破。同时超轻薄及柔性显示的特点也使得OLED成为可穿戴设备屏幕显示的最佳选择。新型可穿戴智能设备厂商对OLED屏幕需求较大,加剧了OLED面板供不应求的状况,使得全球柔性OLED面板产能快速增长。

  目前,主流智能手表如苹果和三星的标杆智能手表、Moto360 智能手表、华为 watch、LGG watchR 智能手表、中兴 AXON WATCH 等也均采取了OLED屏幕。

  根据HIS Markit数据,2018年全球柔性AMOLED出货量约为1.58亿片,2016-2018年复合增速超过50%;随着曲面屏手机、可折叠手机、可穿戴设备等搭载柔性AMOLED设备出货量不断增长,柔性OLED渗透率有望不断提升,2020年全球柔性AMOLED出货量将首次超过刚性AMOLED出货量达到3.36亿片,占AMOLED面板出货总量的51.5%,高于2018年的38.9%。据估计,到2022年,全球OLED显示面板市场规模约400亿美元,OLED材料需求近60亿美元;如果加上OLED照明,OLED产业在未来将会是万亿级的大市场,有巨大的发展潜力。

  3、小米可穿戴设备VR眼镜合作商——华米科技

  目前,我国可穿戴设备的市场需求不断增强。根据IDC发布的第三季度中国可穿戴设备市场报告显示,该季度中国可穿戴设备市场出货量为2715万台,同比增长 45.2%,其中,小米以25%的市场份额位居国内市场第一。

  3.1公司背景

  华米信息科技有限公司成立于2014年,专注于可穿戴设备设计与制造,随后公司获得小米和顺为资本融资,成为小米生态链企业之一,是目前小米可穿戴设备的唯一合作商。同年华米与小米合作推出小米手环,以 79 元的价格刷新了智能手环的价格下限,迅速俘获众多用户。2018年2月,华米正式登陆美国纽交所上市。

  3.2依托小米生态链,小米成为华米营收主力军

  华米的主营业务按产品分主要有——小米品牌、自营品牌Amazfit及其他。上市前,小米手环在2015年、2016年、2017年为华米科技贡献的收入分别为8.7亿元、14.34亿元、19.27亿元,占华米同期收入的97.1%、92.1%、82.4%。上市后,2018年这一数值有所下降,占同期收入的59.7%。根据最新公布的公司财报显示,2019年华米前三季度的营收达37亿元,已经超过了去年全年的营收,这得益于夏天发布的小米手环4,该手环在8天内的全球出货量就突破了百万条,创下了该系列的最好成绩。同时,与其他可穿戴设备公司相比,华米公司依靠小米生态链,并不需要承担对小米手环的销售费用,公司净利率具有相对优势。

  3.3华米商业运作模式分析

  华米公司仅成立四年就在全球可穿戴设备行业中位居市场前列,一方面由于公司借助小米生态链,在研发、供应链、销售渠道等方面都获得了小米的大力支持,同时小米的品牌效应也对公司发展产生一定的帮助;另一方面,公司大力发展自有可穿戴设备品牌,不断加强产品的创新力度,如华米旗下的自有品牌Amazfit产品表现突出,在发布之后短短两年多的时间里,已经成功跻身全球前五。

  小米从2014年开始布局生态链投资,以智能手机作为生态链的起点,围绕手机不同消费场景开发周边产品。小米生态链不同于普通的参股投资关系,是全方面地输出供应链、资金、品牌、渠道支持,在产品定义方面与生态链公司进行深度合作,保证输出产品品质要求,快速延伸小米品牌产品线。生态链企业自行采购原材料或通过小米采购基础原材料,按照要求生产可穿戴设备等生态链产品,小米向生态链企业采购产品,然后通过线上渠道(小米商城、天猫旗舰店、有品商城等)和线下渠道(如小米之家)向客户销售。

  小米与华米的“互利共赢模式”。华米是小米可穿戴设备的独家分销商,小米按照BOM成本从华米采购可穿戴设备,两个公司按50%对50%分享利润,同时小米负责可穿戴设备的销售和分销,承担相应的销售费用。依托小米生态链,并受益于小米的品牌优势,华米直接对接小米1.9亿MIUI用户群体,华米自有产品可接入小米运动APP获取用户数据信息,同时小米线上、线下销售渠道的开放也使2017年华米自有品牌Amazfit产品在小米渠道销售占比达到37.6%。此外,小米也为华米新品研发提供了支持,如华米Amazfit羚羊户外轻跑鞋在米家有品平台众筹1222万元,是公司在智能手环、手表之外的又一重要产品探索。

  自有品牌不断创新,表现突出。除了小米生态链对华米的赋能外,华米自身的产品研发能力也较为突出。自由品牌产品定位偏向于运动与健康相结合,主要产品有:智能运动手表、健康心率手环、月霜与赤道时尚手环、户外运动系列。

  Amazfit智能运动手表将智能与运动完美结合。近日推出的Amazfit智能运动手表3支持80种运动模式大大突破二代的11种运动模式;同时,华米非常注重数据的准确性,Amazfit 智能运动手表使用公司自主研发的生物追踪光学传感器,使心率监测的精确性达到新的高度,提供过高心率报警功能,时刻关注身体和心脏健康;此外,智能手表为用户的生活提供了极大便利,产品拥有的NFC功能可代替地铁卡、公交卡,并支持支付宝离线扫码支付。

  Amazfit米动手环集运动和健康检测于一体,记录人体健康数据,提供心血管健康指数测量指标,目前已获CFDA国家食品药品管理局批准,成为首批商业心电图仪支持的可穿戴设备。心电图和心率等数据与专业医疗团队的结合,让华米的可穿戴设备具有更大价值。目前与华米建立合作关系方有:欧洲权威体育运动研究机构Firstbeat、医疗健康软件技术公司PAI Health、北京大学第一医院心血管内科等。

  华米将硬件、软件和服务融合在一起,打造真正的健康产品。华米的米动健康APP提供24小时免费电话健康咨询及健康周报与健康生活习惯提醒,同时实现亲友健康关注,授权后可通过APP查看父母健康数据,了解父母健康异常。

  3.4公司未来发展困境与布局

  外部竞争对手压力与作为生态链企业发展不确定性的存在。从目前可穿戴设备行业发展现状来看,华米竞争对手众多,近期华为智能手表的业务增长速度突出,一旦华为专注开发,凭借其品牌影响力及庞大的用户粉丝群体,可对华米造成不小威胁。同时,目前小米并未与华米在智能手表领域有所合作动态,智能手表作为与手机的重要链接产品,小米今后是不会放弃该领域的市场份额,华米存在一定的发展困境。

  解决困境问题并在市场中占据一定份额,华米还需与小米建立良好的互利共赢关系,在自有品牌产品的定价与定位上与主要竞争对手相区分。同时,突破技术与品牌对产品的限制,在产品上更加专注健康产业研究开发,推出智能可穿戴产品不限于手表、手环的全新品类。此外,还需明确“端+芯+云”的战略布局,三位一体协同发展,并在国内可穿戴设备市场趋于上限的当下积极扩展海外市场,提高海外出货量的比重。

  4、可穿戴设备VR眼镜的发展前景

  4.1VR眼镜硬件支持

  柔性OLED屏幕及其配套显示技术的发展。柔性OLED具有轻薄、不易碎、显示效果好、低功耗等特点,加之其能提升屏幕占比,更适宜用于可穿戴设备屏幕的制造。

  4.2VR眼镜连接技术

  AR、VR技术作为可穿戴设备实现场景模拟功能的重要一环,其全面的体验要求更加优质的网络环境。我国目前正加速普及的5G网络除提升传输数据速度之外,还能降低延迟、提高帧率从而减少眩晕感,提升设备感官体验。因此5G也将会成为推进可穿戴设备发展的重要力量。

  4.3VR眼镜应用需求

  随着大型科技公司基于以上技术对可穿戴设备的应用更新,可穿戴设备将在医疗监控、生物识别、运动体验等新领域满足市场日益升级的消费结构。

  风险提示:消费需求不及预期

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